Caso di successo | Rischio di abbandono del gestore

Funzioni di business coinvolte

CRM

Audit

Bisogni e requisiti

La Banca voleva monitorare e prevedere gli effetti a livello di portafogliazione in caso di dimissioni di consulenti Finanziari TOP Private e Premium.

Il punto di partenza fondamentale è stato mettere in sinergia le competenze del team di Audit per il monitoraggio con le competenze del modello HR con Policy di remediation, al fine di abilitare azioni di retention dei propri consulenti sul territorio.

La Banca si è rivolta a BID per implementare modelli di previsione degli effetti a livello di portafoglio in caso di churn dei consulenti.

Conoscere in anticipo quali consulenti con un certo valore di portafoglio hanno intenzione di lasciare la Banca, mettere in atto azioni HR correttive per evitare l'evento o limitarne la portata, è certamente un'importante azione strategica.

Obiettivi del progetto

ANALIZZARE

Analisi del fenomeno di abbandono per dimissioni volontarie tra i consulenti finanziari Top Private e Premium

ANTICIPARE

Anticipazione delle decisioni HR al fine di evitare potenziali comportamenti di abbandono

PRIORITIZZARE

Definizione di una classificazione dei profili per prioritizzare il fenomeno dell’abbandono in base alla seniority del consulente

Le nostre soluzioni

Grazie alle competenze tecnologiche e statistiche, all'esperienza e alla conoscenza del mercato mettiamo a tua disposizione soluzioni innovative per aiutarti a vincere le sfide di business.